1. SoftwareBusiness SoftwareQuickbooksThe QuickBooks Online Dashboard Page

Av Elaine Marmel

Når du først ser selskapet ditt i QuickBooks Online, inneholder Dashboard-siden bokser med koblinger til alternativer du kan bruke til å sette opp funksjoner i QBO som er viktige for deg. Du kan bruke disse koblingene og sette opp disse alternativene under konfigureringen, eller du kan vente til senere.

Hvis du vil skjule alternativene, klikker du på Skjul øvre høyre hjørne av boksen. Ikke bekymre deg, du kan fremdeles sette opp alternativene tilknyttet en av disse boksene; i figuren nedenfor, legg merke til koblingen Fortsett oppsett i øvre høyre hjørne av dashbordet. Klikk på den for å vise oppsettalternativene på nytt. Når du har lukket boksene, viser Dashboard-siden informasjon som er spesifikk for selskapet ditt.

QuickBooks Online dashbord

I midten av figuren, ved å bruke det meste av Dashboard-siden eiendom, finner du informasjon som endres avhengig av hva du har klikket mens du bruker QBO. Når du for eksempel åpner QBO, er informasjonen oversikt over selskapets informasjon. Hvis du klikker på en oppføring i navigasjonslinjen (på venstre side av skjermen), endres informasjonen i midten av Dashboard-siden til informasjon relatert til oppføringen du klikket. Hvis du velger et alternativ på Gear-menyen (diskutert senere i denne delen), gjelder informasjonen du ser, alternativet du velger.

Du har kanskje lagt merke til Personvern-knappen på figuren. Du kan bruke denne knappen til å skjule økonomisk informasjon midlertidig på Dashboard-siden din. Det kan for eksempel være lurt å slå på personvern hvis du bruker QuickBooks på et offentlig sted eller til og med på kontoret når du ikke er alene. Etter at du har slått på Privacy, forblir den på til du slår den av igjen.

Navigeringslinjen kjører nedover på venstre side av skjermen. Du bruker navigasjonslinjen på samme måte som du bruker en meny; Klikk på et element i navigasjonslinjen for å velg til den delen av QBO. Du kan for eksempel klikke Salg i navigeringslinjen for å se eksisterende salgstransaksjoner i QBO og for å opprette en ny salgstransaksjon.

Den uthevede oppføringen i navigasjonslinjen hjelper deg med å identifisere delen av QBO som du bruker.

På høyre side av Dashboard-siden finner du en liste over bankkontoer du har satt opp; Hvis du blar til bunnen av listen, finner du alternativer for å koble kontoene dine til bankene deres, velge en konto og åpne registeret og se all aktivitet, som er revisjonsloggen i QBO. Revisjonsloggen viser hver transaksjon opprettet, endret eller slettet i QBO, samt alle forekomster av noen som logger inn og ut av QBO.

Når du klikker på Hjelp-knappen, ser du en meny med vanlige emner som QBO mener kan være av interesse for deg, og du kan skrive inn søkeboksen for å finne hjelp til et bestemt emne.

QuickBooks Online Help-meny

Når du for eksempel klikker på koblingen Opprett et nytt QuickBooks online selskap eller selskaper (bare USA), viser QBO siden Hvordan opprette et nytt QuickBooks online selskap eller selskaper, som inneholder instruksjoner for det emnet.

QuickBooks Online Hjelpemne

På høyre kant av toppen av skjermen ser du to transaksjonsrelaterte knapper som viser lister du kan bruke til å jobbe med transaksjoner. Følgende figur viser Opprett-menyen som vises når du klikker på Opprett-knappen, som vises som et plustegn (+) når menyen er lukket og et X når menyen er åpen.

QuickBooks Online Create-meny

Den neste figuren viser hva du ser når du klikker på Søk-knappen, som vises som et forstørrelsesglass til høyre for Opprett-menyknappen. Du ser en liste over nylig angitte transaksjoner; kan du klikke på en hvilken som helst transaksjon i listen for å åpne den transaksjonen. Du kan også bruke Søketransaksjoner-boksen til å søke etter en transaksjon.

QuickBooks Online-søk

Til høyre for de to transaksjonsrelaterte knappene ser du Gearknappen. Hvis du klikker på Gearknappen, ser du menyen vist i figuren nedenfor, som du bruker til å se på og endre QBO-selskapets innstillinger; visningslister; arbeide med verktøy som import og eksport, avstemming og budsjetteringsverktøy; og se informasjon om QBO-kontoen din. Merk at Gear-menyen er delt inn i fire kolonner som organiserer relaterte kommandoer.

QuickBooks Online Gear-meny